Утренний комментарий за 30 июля

Утренний комментарий за 30 июля

Сегодня негатив с американского рынка способен переместиться и на остальные торговые площадки. В пятницу инвесторы активно продавали IT-сектор на фоне слабых квартальных отчетов. В аутсайдерах оказались Intel и Twitter.

Предварительные данные о ВВП США во 2 квартале свидетельствуют о росте на 4.1%, что является лучшим показателем с декабря 2014 года. Потребительские расходы также оказались лучше ожиданий. 

ЦБ РФ сохранил ставку на прежнем уровне, оставив планы по переходу к нейтральной денежно-кредитной политике на 2019 год. Вероятность изменения ставки в 2018 году, по нашему мнению, крайне низка. 

Агентство S&P повысило кредитный рейтинг «Алросы» до инвестиционного уровня «ВВВ-», отмечая повышение мирового спроса на алмазную продукцию, снижение запасов и стабильные финансовые результаты. 

Сегодня ожидаем финансовые результаты «Русгидро» по РСБУ за 1П 2018, «Лукойл» и «ТМК» закроют реестры акционеров для участия в ВОСА, Ярославская обл. разместит облигации на 3 млрд.рублей.

13:56
Форекс прогноз

Определение потенциала тренда - USDJPY. Ограниченный торговый диапазон.

USDJPY - ВнизДневной график: прорыва в верхний конверт Боллинджера так и не произошло - сопротивление 108.79 сработало как часы, чему поспособствовали и вчерашние новости. Таким образом, пара сохраняет флетовую ненаправленную тенденцию в пределах нижнего конверта (108.12-108.79). Н4: отмечаем сильную локальную поддержку на нижней полосе Боллинджера (108.44). С учетом стабильных конвертов Боллинджера и слабого ADX, можно предположить, что торговый диапазон будет ограничен уровнями 108.44 и 108.79. Н1: пробит нижний конверт Боллинджера, что говорит о том, что нас, скорее всего, будет ждать новая нисходящая волна к 108.44 от средней полосы Боллниджера (108.67). Дистанции совсем небольшие, что, впрочем, свойственно этой паре. Ожидания: откат вверх к 108.67 и затем снижение к 108.44, с последующим продолжением флета в этом же диапазоне. Торговые решения: 1. Продажи из зоны 108.67 к 108.44. 2. Покупки из зоны 108.44 к 108.67. ТОРГУЙТЕ НЕФТЬЮ БЕЗ СВОПОВ! С другими аналитическими обзорами вы можете ознакомиться на сайте «FreshForex».
Определение потенциала тренда - USDJPY. Ограниченный торговый диапазон. Fresh-прогноз рынка Форекс на сегодня 01:17

EUR/USD. Американскую инфляцию незаслуженно проигнорировали: рынок «занят» другими проблемами

Долларовые быки сегодня проигнорировали релиз данных по росту американской инфляции. Пара евро-доллар находится в ожидании заседаний ФРС и ЕЦБ, а пара фунт-доллар в ожидании досрочных парламентских выборов. Остальные же пары с участием американской валюты пристально следят за перспективами американо-китайских переговоров в свете приближения 15 декабря – то есть того дня, когда Белый дом может ввести дополнительные пошлины в отношении китайского импорта. Другими словами, основные валютные пары отвлеклись на иные фундаментальные факторы, поэтому один из ключевых макроэкономических релизов остался без внимания трейдеров.Тем не менее данную публикацию не стоит игнорировать – рано или поздно рынок вернётся к этим цифрам, особенно если Вашингтон и Пекин придут к определённому компромиссу (по слухам, Трамп готов перенести введение новых пошлин на январь или февраль). Сразу стоит отметить, что опубликованные сегодня цифры вышли в «зелёной зоне», продемонстрировав впечатляющий рост. В частности, общий индекс потребительских цен в годовом выражении достиг отметки 2,1% – это наилучший результат с ноября прошлого года. В месячном исчислении вместо прогнозируемого снижения до 0,2% индекс вырос до 0,4%. Стержневой индекс также порадовал инвесторов: в месячном выражении показатель вышел на уровне ожиданий, то есть на отметке 0,2%. А в годовом исчислении индикатор вышел в «зелёной зоне», превышая прогнозные значения (2,3% г/г). Такая динамика обусловлена прежде всего ростом тарифов на энергоносители (как и в предыдущем периоде). Кроме того, подорожали медицинские услуги, продукты питания и расходы на транспорт.Но все эти цифры остались за скобками внимания трейдеров eur/usd (впрочем, как и остальных долларовых пар). Трейдеры явно нервничают в преддверии декабрьского заседания ФРС, итоги которого расставят «точки над «i» во многих вопросах. Во-первых, интересует общая тональность сопроводительного заявления. Позиции доллара во многом зависят от того, каким образом члены регулятора расставят акценты в своём коммюнике. У Федрезерва определённо есть поводы для оптимизма – многие макроэкономические отчёты за последний месяц оказались либо лучше прогнозов, либо были пересмотрены в сторону улучшения. Например, темпы роста экономики США в третьем квартале должны были замедлиться – до 1,8% (при росте до 3,1% в первом квартале и до 2% – во втором). В действительности же объём ВВП увеличился на 2,1%, а компонент личного потребления продемонстрировал максимальный рост со второго квартала позапрошлого года. Ценовой индекс ВВП остался на первоначальном уровне 1,7% (против двухпроцентного прогноза), тогда как во втором квартале этот индикатор вырос на 2,4%. Базовый РСЕ также ускорился – до 2,1% после более скромного роста в предыдущем периоде. Также порадовал и показатель заказов на товары долгосрочного пользования. Здесь же можно вспомнить и о Нонфармах: количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло до 266 тысяч, хотя, согласно данным от агентства ADP, этот индикатор должен был рухнуть ниже 100-тысячной отметки. Выросла занятость и в производственном секторе (прирост составил 54 тысячи), после сокращения в предыдущем месяце. А уровень безработицы и вовсе снизился до полувекового минимума – до 3,5%.Вполне вероятно, что члены американского регулятора в своем сопроводительном заявлении отразят вышеуказанные тенденции в экономике. Однако есть и обратная сторона медали – это неопределённость относительно перспектив торговых взаимоотношений между Китаем и США, а также замедление производственной сферы и сферы экспорта. Индекс ISM в сфере услуг, а также производственный ISM оказались гораздо хуже прогнозов, отражая продолжающийся спад активности, в частности, в сфере обрабатывающей промышленности. Кроме того, наиболее важный для Федрезерва инфляционный показатель (базовый PCE) продемонстрировал негативную динамику, снизившись к 1.6% в годовом выражении. Таким образом он отошёл от целевого двухпроцентного уровня.Всё это говорит о том, что декабрьское заседание ФРС может преподнести сюрпризы. Согласно прогнозам большинства экспертов, Федрезерв, во-первых, сохранит статус-кво, а во-вторых – не станет намекать на возможное снижение процентной ставки в первой половине следующего года. Согласно данному сценарию, точечный прогноз просигнализирует, что регулятор не намеревается смягчать монетарную политику в 2020 году. Это базовый сценарий, который уже во многом учтён в ценах. В случае отклонения от него, доллар попадёт в шторм ценовой турбулентности. Гринбек существенно подешевеет, если Федрезерв допустит снижение ставки в следующем году и соответственно подорожает, если члены регуляторы выступят за ужесточение монетарной политики в рамках следующего года. Также стоит учесть, что сегодня регулятор опубликует обновленные прогнозы по экономике, занятости и инфляции. Если они будут существенно отличаться от октябрьских оценок, то реакция трейдеров также не заставит себя ждать. На фоне таких перспектив сегодняшние данные по росту американской инфляции остались в тени. Вектор движения пары eur/usd полностью зависит от итогов декабрьских заседаний ФРС и ЕЦБ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
EUR/USD. Американскую инфляцию незаслуженно проигнорировали: рынок «занят» другими проблемами www.instaforex.com 19:31

GPB/USD. Дилемма для фунта: сможет ли Британия в ближайшее время осуществить Brexit, или останется заложницей «подвешенного

По мнению ряда экспертов, ралли фунта на ожиданиях победы Консервативной партии на предстоящих парламентских выборах в Великобритании делает его уязвимым для падения на фактических итогах голосования.По их словам, неопределившимся избирателям не потребуется больших усилий, чтобы превратить сильное большинство консерваторов в слабое.За последние два месяца фунт подорожал примерно на 6%, поскольку инвесторы видят в потенциальной победе тори только позитив.«Мы считаем, что рынки значительно опередили события, закладывая в котировки получение консерваторами значительного большинства в Палате общин», – сказал Марк Даудинг из BlueBay Asset Management.«Эти выборы остаются довольно непредсказуемыми. Хотя уверенная победа тори кажется наиболее вероятным результатом, мы не думаем, что можно исключать сюрпризы», – добавил он.Фунт выступает в качестве рыночного барометра политического риска с момента референдума по Brexit 2016 года. Достигнув в начале сентября почти трехлетнего минимума, пара GPB/USD восстановилась на ожиданиях того, что тактика британского премьер-министра Бориса Джонсона, рассчитанная на проведение досрочных выборов, может оправдаться, если ему удастся протолкнуть «бракоразводное» соглашение с ЕС через национальный парламент.Согласно последнему опросу YouGov, консерваторы могут рассчитывать на 42,6% голосов избирателей, а лейбористы – на 33,8%.Toronto-Dominion Bank оценивает вероятность крупной победы Консервативной партии в 55%, однако считает, что данный сценарий уже заложен в котировки.«Подтверждение уверенного большинства тори может привести к резкому движению вверх по фунту, однако он уязвим для "продажи по факту" на фоне фиксации прибыли и вытеснения устаревших позиций после того, как станут известны результаты выборов», – отметил эксперт банка Нед Румпелтин.Для стратегов, которые делают ставку на победу консерваторов, теперь все зависит от того, сколько мест последние могут получить: чем солиднее будет большинство тори, тем меньше вероятность того, что парламент снова окажется в тупике и не сможет одобрить сделку по Brexit, продвигаемую Б. Джонсоном.Его предшественница Тереза Мэй не имела большинства в парламенте и вынуждена была уйти в отставку, поскольку ее вариант сделки по Brexit неоднократно был отвергнут законодателями.«Небольшое консервативное большинство, вероятно, позволит ратифицировать "бракоразводное" соглашение, однако у Б. Джонсона может не хватить политической свободы для продления переходного периода. В этом случае перспектива отсутствия торговой сделки в конце 2020 года приведет к падению курса фунта», – полагает Эндрю Вишарт, специалист Capital Economics.Также есть вероятность, что консерваторы вообще не получат большинства в парламенте, что откроет дверь для формирования коалиции лейбористов с небольшими британскими партиями.Некоторые участники рынка считают, что коалиция, возглавляемая лейбористами, в конечном счете хороша для британской валюты, поскольку лидер лейбористов Джереми Корбин пообещал сохранить членство Соединенного Королевства в таможенном союзе ЕС и вынести новую сделку по Brexit на повторный референдум, однако его левые взгляды подразумевают, что в краткосрочной перспективе фунт может оказаться под давлением. По словам Кеннета Брукса, стратега Societe Generale, в случае реализации такого сценария может последовать снижение курса британской валюты до $1,28.Избирательные участки в Великобритании откроются в четверг, 12 декабря, в 07:00 по Гринвичу и закроются в 22:00. Подсчет голосов будет идти всю ночь, и уже к утру пятницы станет ясно – появится ли у Великобритании в ближайшее время шанс решить дилемму Brexit и сделать шаг вперед, или же страна останется заложницей «подвешенного парламента».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
GPB/USD. Дилемма для фунта: сможет ли Британия в ближайшее время осуществить Brexit, или останется заложницей «подвешенного www.instaforex.com 17:17

Вечерний обзор EURUSD 11.12. Ждем решения ФРС

Новости: Вышли данные по инфляции в США. Общая розничная инфляция немного выросла до +0.3% месяц к месяцу - однако "ядро" - то есть инфляция без учета бензина и продуктов питания - на прежнем уровне +0.2%.Решение ФРС по ставкам выйдет сегодня в 22:00 мск.Большинство трейдеров считает, что ставка останется без изменений на уровне 1.625%.Всё же, я считаю, ФРС может пойти на уступку президенту США Трампу, который публично требовал от ФРС снижения ставки - для снижения курса доллара и повышения конкурентоспособности товаров из США.Мы держим покупки евро от 1.1035, стоп и переворот вниз в точке 1.1035.Возможны покупки при прорыве 1.1115 наверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Вечерний обзор EURUSD 11.12. Ждем решения ФРС www.instaforex.com 16:43

Почему нефть не хочет расти?

Добрый день, уважаемые трейдеры!. Представляю вашему вниманию обзор нефти.Итак, давайте вспомним, с чего всё начиналось. 5 декабря прошёл саммит ОПЕК, где участники согласовали снижение добычи на 500 т баррелей в сутки. На следующий день Саудовская Аравия в одностороннем порядке взяла на себя обязательства по сокращению ещё на 400 т баррелей.Сегодня ночью Американский институт нефти спрогнозировал увеличении запасов до 1,4 мл баррелей.Что интересно. Казалось бы, были предприняты титанические усилия, чтобы цены на нефть росли. Объявлены крупные сокращения. Хотя на самом деле контролировать соблюдения по сокращению очень непросто, и саудиты об этом говорили на саммите. Более того, дошло до того, что они разошлись без совместного заявления и общего ужина (на теплоходе). Это говорит не о том, сыты они были или нет J, а о том, что внутри ОПЕК согласия нет. Они подозревают друг друга в несоблюдении квот. С другой стороны – снижать как бы уже некуда и начинаются эти споры, претензии и недоверие. Трейдеры смотрят на всё это и.... не покупают нефть. Фактически – нефть как стоила на заседании 58,5, так и сейчас стоит 58,7. И на мой взгляд, нефтяным быкам это может скоро надоесть. Спусковым крючком к падению нефти могут стать сегодняшние новости по запасам нефти в США от EIA. И если американцы накачали много – нефть может здорово рухнуть на фиксациях длинных позиций – разочарованных в таком росте нефти трейдеров.Успехов в торговле и соблюдайте ММ!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Почему нефть не хочет расти? www.instaforex.com 15:31

Недельная аналитика- Фундаментальный анализ рынка Forex - ОПЕК формирует ралли на нефтяном рынке!

Прогноз на неделю 9-13 декабря: #BRENT: За последние три торговых дня нефть выросла в цене на 4,7%. Саммит ОПЕК+ прошел на отлично – участники картеля договорились о сокращении добычи нефти в размере 0,5 млн. барр. в сутки на срок до 1 апреля. В марте мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет встречу, чтобы заявить о своей новой позиции. Напомню, что в начале декабря на рынке обсуждался только лишь сценарий продления соглашения на текущем уровне добычи. Однако саудовская Аравия смогла убедить другие страны в необходимости сократить добычу углеводородов. У саудитов есть корыстный интерес, поскольку в начале 2020 года она продолжит продавать инвесторам акции своей флагманской компании Saudi Aramco. Я ожидаю продолжение ралли на этой неделе. Торговая рекомендация: Buy 63.55/62.88 и take profit 65.01. #SP500: Рождественное ралли началось! За последние четыре дня американский фондовый рынок вырос на 2,4%. До Рождества остается еще две с половиной недели, и я ожидаю новых рекордов на американском рынке акций. Синхуа (рупор компартии Китая) в конце минувшей недели анонсировал частичное снятие пошлин на американскую сою и свинину. Дональд Трамп заявил переговоры проходят хорошо и “что-то будет” до 15 декабря. На что намекает Трамп? Я думаю, что на этой неделе Пекин и Вашингтон объявят о дате подписания торгового соглашения. Китай просто так снимать пошлины не стал бы. Хорошая новость для фондового рынка, который может установить свежий исторический максимум на этой неделе. Торговая рекомендация: Buy 3137/3125 и take profit 3160.     XAUUSD: Открываем позиции sell. Сильные данные по рынку труда в США за ноябрь сигнализируют о том, что ФРС США больше не будет снижать процентные ставки. Занятость в частном секторе увеличилась до максимального уровня за последние десять месяцев. Очередное заседание ФРС состоится в среду 11 декабря и можно ожидать позитивных комментариев от американских монетарных властей, что поддержит доллар и будет способствовать снижению золота, поскольку драгоценный металл обратно коррелирует с американской валютой. Торговая рекомендация: Sell 1463.44/1468.88 и take profit 1445.59 ТОРГУЙТЕ НЕФТЬЮ БЕЗ СВОПОВ!  
Недельная аналитика- Фундаментальный анализ рынка Forex - ОПЕК формирует ралли на нефтяном рынке! Fresh-прогноз рынка Форекс на сегодня 09:01
прогноз курса форекс форекс прогноз форекс прогноз